重磅發布：中國小龍蝦總產值3448億元，養殖面積2184.63萬畝，位居蝦類第一 |
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2021-06-13 14:16:00 水產養殖網 出處：水產養殖網
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《中國小龍蝦產業發展報告（2021）》
引言
2020年，我國小龍蝦養殖業繼續保持良好發展勢頭，養殖面積、產量、產值再創新高；加工業保持穩步發展；但受新冠肺炎疫情沖擊，小龍蝦產業整體受到一定影響，總產值同比下降15.07%，其中以餐飲為主的第三產業受到較大影響。
為促進小龍蝦產業健康穩定發展，在農業農村部漁業漁政管理局指導下，全國水產技術推廣總站、中國水產學會聯合中國水產流通與加工協會編寫了《中國小龍蝦產業發展報告（2021）》。報告全面反映了2020年我國小龍蝦產業發展狀況，對產業發展形勢和出現的新情況進行了重點分析，對今后小龍蝦產業走勢進行了初步研判，并提出發展建議。
一、產業規模
據測算，2020年我國小龍蝦產業總產值約為3448.46億元，同比下降15.07%（統計未包括港澳臺地區，下同）。其中：小龍蝦養殖業產值約為748.38億元，同比增加11.35%；以加工業為主的第二產業產值約為480.08億元，同比增長9.11%；受新冠肺炎疫情沖擊，以餐飲為主的第三產業產值約為2220億元，同比下降25%。
圖1：2019~2020年小龍蝦一、二、三產業占比對照圖
二、小龍蝦養殖業
（一）養殖面積和產量
2020年，我國小龍蝦養殖總面積達到2184.63萬畝，養殖總產量達到239.37萬噸，位列我國淡水養殖品種第6位（前5位均為大宗淡水魚品種），同比2019年分別增長13.25%和14.55%?！笆濉逼陂g，小龍蝦養殖規模增長較快，“十三五”末養殖總面積比“十二五”末增加1480萬畝，年均增長25.84%；總產量增加167萬噸，年均增長27.50%（見圖2、圖3）
圖2：2015~2020年小龍蝦養殖總面積曲線圖（單位：萬畝）
圖3：2015~2020年小龍蝦養殖總產量曲線圖（單位：噸）
按養殖模式分，小龍蝦稻田養殖占比最大，養殖面積約為1892.03萬畝，養殖產量206.23萬噸，分別占小龍蝦養殖總面積和養殖總產量的86.61%、86.15%，分別占全國稻漁綜合種養總面積和總產量的49.22%、63.38%。其余養殖模式主要為池塘精養、藕蝦混養、大水面增養殖。
按地域分，2020年，有小龍蝦養殖報告的?。▍^、市）23個，其中湖北、安徽、湖南、江蘇、江西5個傳統養殖大省仍然占據絕對主導地位，養殖總產量218.69萬噸，占全國小龍蝦養殖總產量的91.36%；第6到10位依次為河南、山東、四川、浙江、重慶，養殖總產量19.32萬噸，占全國小龍蝦養殖總產量的8.07%（見表1）。
表1：2020年排名前10的省份小龍蝦養殖產量（單位：噸）
按縣域劃分，全國養殖產量排名前30的縣（區、市）中，湖北省占11個，湖南省占7個，安徽省4個，江蘇省3個，江西省、山東省各2個，河南省1個（見表2）。
表2：2020年排名前30的縣（區、市）分布表
（二）養殖情況和特點分析
1. 養殖模式創新發展
稻蝦種養的面積和產量均占小龍蝦養殖的八成以上，成為支撐小龍蝦產業快速發展的基礎。為促進產業健康可持續發展，近年來，稻蝦種養的規范化和標準化受到廣泛重視。2020年8月，由全國水產技術推廣總站牽頭編制的行業標準SC/T 1135.4-2020 《稻漁綜合種養技術規范 第4部分：稻蝦（克氏原螯蝦）》發布，為規范稻蝦種養提供了重要技術參考。在規范發展基礎上，各地因地制宜，積極探索創新發展稻蝦種養模式，取得顯著成效。一是發展繁養分離模式。繁養分離模式是指將苗種繁育和商品蝦養殖分開，改“一次放苗、多年養殖”的粗放式種養為“繁養分離、精準放養”高效養殖，為標準化養殖、苗種選育、良種繁育提供了現實基礎，促使“大養蝦”向“養大蝦”轉變，增產導向向提質增效導向轉變。二是少挖溝或不挖溝模式。繁養分離模式的發展也為減少溝坑面積提供了可能。如江西省無環溝種養模式，就近利用已開挖環溝的稻田培育早苗，1畝稻田繁殖的蝦苗可以供應6~7畝不開挖環溝的稻田進行商品蝦養殖。2020年已推廣面積15萬畝。安徽省積極推廣霍邱縣三流鄉原生態稻蝦種養模式，基本不開挖溝坑，通過早放苗早上市、避開高溫季節、減少病害等手段獲得較高效益。三是為均衡上市改進種養模式。如江蘇省“雙早優”種養模式，每年5月中旬和7、8月生產優質中、大規格小龍蝦，同時通過繁育“稻后早苗”實現苗種早上市；“一稻三蝦”種養模式，可以提高夏季高溫期間小龍蝦產量。
2. 苗種生產仍然薄弱
我國小龍蝦養殖苗種來源主要為自繁，苗種生產企業占比不高。如2020年，江蘇省蟹池、稻田、藕田自繁面積約為46.9萬畝，年產苗種量約8萬噸，而從事專池繁育、溫室大棚仿生態人工繁殖的苗種企業僅有138家，繁育面積9.55萬畝，年產苗種量約1.9萬噸。苗種自繁的問題是導致種質資源退化、苗種產量不穩定、存活率低、商品蝦規格小的因素之一。在小龍蝦稻田養殖中，繁養一體模式導致的苗種自繁問題尤為突出。在小龍蝦產業迅速發展時期，小龍蝦市場供不應求，農民積極性高，種養面積迅速擴大，對苗種的需求極為旺盛，大部分種養戶通過繁養一體模式自繁苗種并出售獲利。但在穩定發展時期，小龍蝦養殖面積增速放緩，市場對苗種的需求減少，種養戶效益明顯下降。加上去年初新冠肺炎疫情阻斷了市場，苗種滯銷現象嚴重，且苗種壓塘直接影響了后續養殖，導致大中規格商品蝦的比例普遍同比偏低。因此，近兩年，各地在探索發展繁養分離模式的同時，也帶動了苗種選育和良種繁育的發展。此外，由于早上市效益高，各地普遍重視春季商品蝦生產，秋苗繁殖技術逐漸得到重點研究和推廣。
3. 飼料投喂得到重視
隨著粗放式種養模式向集約化種養模式發展，尤其是去年大小規格商品蝦價格分化嚴重，飼料在小龍蝦稻田養殖中的作用越來越受到重視。如以湖北省潛江市為中心的輻射區域，每畝稻田小龍蝦飼料投喂量在100公斤以上。據調查統計，2020年全國從事小龍蝦飼料生產的企業有200多家，除海大、通威、正大、渴望牧業等頭部企業外，大部分小龍蝦生產企業生產規模在1000噸左右，全國小龍蝦飼料生產銷售總計約為110萬噸，產值約為55億元。但據專家測算，全國小龍蝦飼料的總需求量約為150萬噸，和目前實際產量相比尚有40萬噸缺口。預計今后隨著種養戶精養小龍蝦意識的提高，小龍蝦飼料的需求將得到進一步釋放，飼料生產和銷售量將繼續提高。
三、小龍蝦加工業
2020年，我國小龍蝦加工業繼續穩步發展。但相對于小龍蝦養殖產量而言，小龍蝦加工企業主要在小龍蝦集中上市中后期開始加工，且主要收儲小規格小龍蝦，小龍蝦加工量占比很低。去年由于新冠肺炎疫情的影響，加工業在解決水產品市場穩定供應和解決水產品壓塘問題上的作用凸顯。預計今后小龍蝦加工業將保持穩步發展。
（一）加工企業情況
2020年，我國小龍蝦規模以上（年加工量100噸以上）加工企業123家，同比增加10家，總加工量約為88.07萬噸，同比增長10.09%，年加工總產值約為480.07億元，同比增長近10%。按地域分布，規模以上加工企業仍然主要集中在湖北、安徽、湖南、江蘇、江西5個傳統小龍蝦養殖主產省。其中僅湖北省，規模以上加工企業就超過50家，加工量超過60萬噸，占全國規模以上加工企業總加工量的近70%。此外，河南省的加工業發展迅速，全省以小龍蝦加工為主的加工企業17家，其中規模以上加工企業5家，均位于信陽市。
表3：2020年規模以上加工企業數量、加工量及產值統計數據
（二）小龍蝦加工產品
小龍蝦加工主要以初級加工為主，精深加工占比很低，初級加工產品主要為蝦尾（只去頭、不去殼）、蝦仁（去頭、去殼）、整肢蝦（不去頭、不去殼）三大類。三種產品類型中，由于加工成本較低，且方便家庭加工制作，蝦尾在國內市場最受歡迎；由于應用場景的擴展，如一些知名餐飲連鎖企業開發推出小龍蝦蓋澆飯等產品，蝦仁的用途得到一定程度拓展，在部分地區的需求量增加；而由于小龍蝦養殖技術和保鮮技術發展，鮮活小龍蝦上市時間延長，導致市場對整肢蝦的需求下降。以安徽省小龍蝦規模以上加工企業為例，蝦尾、蝦仁、整肢蝦的加工產品比例約為3：1：1。
此外，隨著小龍蝦加工業的發展，為適應消費者需求，小龍蝦調味品得以快速發展。2020年，全國有近100家小龍蝦調味品規模以上生產企業。小龍蝦調味品生產企業不局限于傳統小龍蝦養殖主產省，而是在很多地區分布。如上海市的頤海（上海）食品有限公司，年產量達到11.44萬噸，銷售額44億元。
四、市場流通、消費和貿易
2020年，受新冠肺炎疫情和經濟形勢影響，小龍蝦價格有所下跌，線下消費疲軟，但小龍蝦產品應用場景拓展，線上消費異軍突起，冷鏈物流運輸體系不斷發展，為小龍蝦產業的長期穩定發展奠定了良好基礎。
（一）小龍蝦價格變化
2020年，商品小龍蝦價格走勢仍然呈“U”型，3~4月小龍蝦上市初期和7~8月小龍蝦集中上市結束后價格較高，5~6月集中上市期間價格較低，總體而言，小龍蝦價格同比偏低，大部分主產省全年綜合平均價格同比下降10%~20%左右，且波動較往年更大。2020年，小龍蝦價格走勢最大的特點是規格影響小龍蝦價格，且分化嚴重，大規格小龍蝦價格略高于往年，而小規格小龍蝦價格比往年偏低（見圖4、圖5、圖6）。如安徽省，3月4~6錢的小龍蝦約20~25元/斤，7~9錢的小龍蝦約30元/斤；4月價格略有回落，4~6錢小龍蝦約18~22元/斤，7~9錢小龍蝦約25~28元/斤左右；5~6月4~6錢小龍蝦價格降到11~12元/斤左右，7~9錢小龍蝦約20~25元/斤。同時，小規格小龍蝦價格則一直處于低位，4錢以下小龍蝦長期處于10元/斤以下。此外，由于2020年年初新冠肺炎疫情阻斷了市場，尤其是最大的小龍蝦主產省湖北省災情嚴重，而春季正是蝦苗集中上市、開始種養生產的季節，導致蝦苗價格暴跌。安徽省3月蝦苗上市初期價格約15~17元/斤，4月下跌到5元/斤，且有價無市；而2019年同期一般在25~38元/斤，而且供不應求。
圖4：2019、2020年安徽省小龍蝦價格變化趨勢圖（元/斤）
圖5：2020年湖北省潛江市青殼小龍蝦價格走勢圖（元/斤）
圖6：2019、2020年江蘇省小龍蝦塘口售價統計圖（元/公斤）
（二）市場消費
2020年，新冠肺炎疫情早期，由于疫情阻斷了市場，小龍蝦市場流通量非常小。后期隨著疫情防控形勢好轉，尤其是湖北省等地解封，小龍蝦陸續上市，市場逐漸恢復，但由于消費者的防控意識，線下消費疲軟。如江西省，5月之前小龍蝦餐飲業同比下跌70%左右，5月后，同比仍下跌30%左右。據估算，4~8月，全國小龍蝦餐飲門店的交易額同比減少了20%~30%。但在線下消費慘淡的情況下，小龍蝦對餐飲業的滲透力卻在逐漸加強，主要體現在兩個方面：一是調味小龍蝦產品大量進入快餐、中餐和夜宵店鋪，成為店鋪中的一道熱門菜；二是小龍蝦與其他品類產品結合，衍生出各種創新產品，如蝦仁漢堡、蝦仁披薩、小龍蝦火鍋、蝦尾蓋澆飯等。產品的創新，推動了小龍蝦產品的廣泛應用，為小龍蝦的長期發展打下了廣闊的市場空間。與此同時，線上消費異軍突起。受疫情影響，非接觸式購物模式因安全、高效的購物體驗受到消費者歡迎。如江西省，鄱陽湖小龍蝦線上銷售量約3.5萬噸，比2019年翻了一番。線上消費目前有兩種模式：一是傳統生鮮電商平臺，如阿里、京東、蘇寧等電商平臺巨頭，通過建立直采基地，在全國布局前置倉，可以為用戶提供快捷的配送服務。另一種是以短視頻、直播電商、私域流量等為代表的新媒體電商快速介入，如2020年4月1日羅永浩直播首秀賣出250噸小龍蝦；4月6日央視主持人朱廣權搭檔頭部主播李佳琦，1.25萬份小龍蝦被秒殺；4月21日，盒馬總裁侯毅做客頭部主播薇婭直播間，600萬只小龍蝦銷售一空?！熬W紅小鎮”江蘇省連云港市贛榆區海頭鎮高峰期每天通過直播賣出小龍蝦尾200噸左右。新媒體渠道的介入豐富了小龍蝦銷售渠道，形成了倉庫直播、塘口報價等新的銷售形式，將有利于小龍蝦產業鏈的進一步完善升級。
（三）市場流通
近年來，小龍蝦市場流通體系逐漸完善。一是各主產區紛紛建設集交易、流通、集散、倉儲功能于一體的小龍蝦專業交易市場，如湖北省潛江市、安徽省全椒縣、湖南省南縣等。依托交易市場，在鄉鎮設立分揀中心或收購點，培育小龍蝦經紀人，從而實現產地和銷地市場有效對接。二是冷鏈物流體系初具規模。目前覆蓋全國產銷地的物流企業有蝦谷物流、安恒物流等。其中蝦谷物流制定了地方標準《小龍蝦冷鏈物流服務標準》，明確了小龍蝦規格、包裝、運輸等要求，為小龍蝦冷鏈物流規范發展提供了重要技術參考。但從全國來看，小龍蝦冷鏈物流運輸占比不高，大部分仍是采取包裝箱加冰降溫的物流運輸模式。
（四）進出口貿易
2020年，受新冠肺炎疫情和國際貿易形勢、國內原料市場變化等影響，小龍蝦進出口均大幅下滑，其中出口量7740.95噸、出口額7562.31萬美元，分別同比下降48.17%、54.98%；進口量3761.97噸、進口額5910.35萬美元，分別同比下降27.49%、25.73%（見圖7、圖8）。
圖7：2019~2020年全國小龍蝦進出口量（噸）
圖8：2019~2020年全國小龍蝦進出口額（萬美元）
五、小龍蝦品牌建設和節慶文化
（一）區域公共品牌建設
近年來，各地紛紛重視小龍蝦品牌建設，尤其是重視覆蓋面廣、帶動作用更強的區域公共品牌建設。2020年是小龍蝦公共品牌建設的爆發期，全年新增地理標志證明商標9個（襄陽小龍蝦、開江小龍蝦、華容小龍蝦、君山小龍蝦、馬家蕩小龍蝦、雁江中和小龍蝦、含山龍蝦、共青城龍蝦、興化小龍蝦），全國區域公共品牌（包括地理標志證明商標、地理標志保護產品、農產品地理標志）累計達到21個。其中，湖北、安徽、湖南、江蘇四省均4個，江西、四川兩省2個，山東省1個。據測算，2020年小龍蝦區域公用品牌覆蓋的小龍蝦產量約占小龍蝦全部產量的36.04%。此外，潛江龍蝦和盱眙龍蝦繼續位列區域公共品牌價值前二。據武漢大學質量發展戰略研究院發布，2020年潛江龍蝦品牌價值為227.9億元；中國品牌建設促進會發布，2020年盱眙龍蝦品牌價值為203.92億元（見圖9）。
圖9：2019~2020年“潛江龍蝦”和“盱眙龍蝦”品牌價值
（二）節慶文化
2020年，新冠肺炎疫情防控形勢好轉后，各地為提振地方經濟，促進市場消費，舉辦了各類節慶活動。據不完全統計，以小龍蝦為主題的各類各級節慶活動共舉辦41場次。其中湖南、四川、安徽、江蘇4省就舉辦了27場次。但相比往年，小龍蝦節慶活動數量總體有所下降，其中湖北省全年僅舉辦2場次。此外，抗疫題材成為2020年小龍蝦節慶活動的重要元素。揚子晚報“2020云龍蝦節”號召消費者“為愛打call‘吃’援湖北”；成都白家市場舉辦湖北小龍蝦節，開展了“助力湖北經濟吃出成都貢獻”系列活動。龍蝦節以蝦為媒，文化和經濟唱戲，促進了地方文旅產業發展，也為當地龍蝦品牌的推廣及交易搭建橋梁。由于疫情防控要求，第十一屆湖北（潛江）龍蝦節“一節一會”經貿招商活動暨項目簽約儀式采用云簽約形式，促成項目簽約58個，協議引資總額突破300億，涉及產業發展、金融服務、文化旅游、現代物流等流域。江蘇省盱眙縣已連續舉辦了二十一屆國際龍蝦節，以“盱眙龍蝦”為依托，成功將一個地方物產類節慶打造成江蘇省節慶第一品牌，先后榮獲“中國節慶產業十大品牌節慶”“國家級示范性漁業文化節慶（會展）”“世界節慶前三強”等國際國內榮譽30余項。在“中國•盱眙國際龍蝦節”的助力下，昔日默默無聞、常被誤讀的蘇北小縣一躍成為全國皆知的名縣，盱眙縣的開放度、知名度和美譽度不斷擴大。
六、小龍蝦產業發展展望、存在的問題和建議
（一）小龍蝦產業存在的主要問題
一是蝦稻米質量效益沒有得到充分挖掘。由于蝦稻互促作用，蝦稻米的品質一般明顯優于水稻單作普通大米。近年來，部分地區將蝦稻米品牌化運作作為稻蝦種養提質增效的重要舉措，取得顯著成效。經過品牌打造和宣傳，相比市場普通大米，蝦稻米溢價率可以達到2~3倍或以上。但是從全國范圍看，對蝦稻米的品質宣傳不足，社會認知度不高，稻蝦種養的增效部分主要還是來源于水產品的增產增收，蝦稻米的價值沒有得到充分體現。二是種業體系建設滯后于生產發展。苗種繁育主要依靠自繁自育，導致種質退化、產量不穩定，小龍蝦存活率低、生長速度慢、規格小，影響了產品品質和養殖效益的提高。三是種養模式單一，生產技術水平和標準化程度不高。目前小龍蝦養殖業主要為水稻/小龍蝦綜合種養，又以共作、連作模式為主，造成小龍蝦在4、5月間集中上市，出現季節性過剩。而各地種養技術水平參差不齊，種養戶主要憑借經驗，養殖方式粗放，稻蝦技術耦合度、生境營造和水質調控技術、疫病防控技術、精細化管理和標準化水平都有待進一步提高。四是倉儲和加工能力不足，加工技術有待突破。小龍蝦加工龍頭企業少，企業加工和倉儲能力不足，產業規模小，對小龍蝦產業穩定發展的支撐不夠。尤其是去年新冠肺炎疫情發生以來，倉儲和加工能力不足問題凸顯。此外，小龍蝦加工產品以初級加工為主，精深加工不多，副產品大多以原料出售，產品附加值低。加工品質調控關鍵技術還不成熟，小龍蝦加工產品風味保持度不足，影響了即食產品市場接受度。
（二）小龍蝦產業發展建議
一是加強科學規劃引導。盡管2020年小龍蝦產業受到疫情和市場環境的嚴重影響，但各地發展小龍蝦產業的熱情不減，小龍蝦養殖面積，尤其是稻蝦種養面積仍有較大的增長。各地必須按照資源稟賦和社會經濟發展水平，科學合理規劃養殖規模以及區域布局，引導產業集群發展。二是加快養殖業轉型升級。加快小龍蝦種業體系建設，推動小龍蝦種質資源保護，打造產學研和育繁推深度融合的良種研發和育種體系，加強種業基地建設，提高良種供給保障能力。大力推廣繁養分離、無環溝等先進種養模式和標準化種養技術，促進水稻穩產，提高小龍蝦養殖產量和商品蝦質量。充分利用稻田時空資源和其他養殖方式，結合秋苗、早春苗繁育技術突破，創新種養模式，延長小龍蝦上市周期，提高綜合效益。三是深化發展小龍蝦加工業。支持小龍蝦加工企業做大做強，加大小龍蝦活儲基地建設，使加工企業成為小龍蝦產業發展的“調節器”和“穩定器”。加強小龍蝦加工品質調控、小龍蝦加工副產物綜合利用、小龍蝦智能化加工設備等方面技術研發。加大小龍蝦收儲、加工、流通環節的標準制修訂，提高小龍蝦加工產品的規范度與產品形象。四是推動產業融合發展。加大品牌培育，除小龍蝦產品外，應重視稻米品牌打造，提高稻米對綜合效益的貢獻，鞏固種養業長久發展基礎。支持小龍蝦苗種、投入品、生產設備、生產基地、加工企業、交易市場、冷鏈物流體系、電商等齊頭發展，延長產業鏈。鼓勵一二三產業融合發展，扶持產業融合發展經營主體，引導小龍蝦養殖業與餐飲美食、休閑旅游、農事體驗、科普教育等融合，拓展多功能、培育新業態，提升價值鏈。
來源：全國水產技術推廣總站、中國水產學會、中國水產流通與加工協會
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