重磅！中國小龍蝦產業發展報告（2022）發布！ |
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2022-05-30 15:29:00 水產養殖網 出處：水產養殖網綜合
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| 為增進社會各界對小龍蝦產業發展全貌的了解，為管理部門制定產業政策和廣大從業者生產經營活動提供參考，促進小龍蝦產業持續健康發展，在農業農村部漁業漁政管理局指導下，全國水產技術推廣總站、中國水產學會、中國水產流通與加工協會聯合編寫了《中國小龍蝦產業發展報告（2022）》。
《報告》全面梳理了2021年我國小龍蝦養殖生產、加工和流通、消費和貿易、品牌和節慶活動、飼料和調味料生產等上下游產業及政策扶持等情況，分析了當前制約產業發展的主要問題，并提出創新種養模式、夯實種業基礎、補齊加工業短板、推進集群化和全產業鏈發展等發展建議。
《報告》全文如下。
中國小龍蝦產業發展報告（2022）
近年來，我國小龍蝦產業蓬勃發展，養殖面積和產量保持較快增長，養殖模式創新發展，稻蝦種養向不挖溝或少挖溝模式轉變，餐飲市場規模持續擴大，加工業、流通業、“小龍蝦+”文旅產業等快速發展，全產業鏈和集群化發展水平不斷提高。小龍蝦產業在保障菜籃子產品穩定供給和促進漁業增效漁民增收中發揮了重要作用，并成為一些地區推進鄉村振興、壯大縣域經濟的重要特色產業。
為促進小龍蝦產業持續健康發展，在農業農村部漁業漁政管理局指導下，全國水產技術推廣總站、中國水產學會聯合中國水產流通與加工協會編寫了《中國小龍蝦產業發展報告（2022）》。報告對2021年我國小龍蝦產業發展狀況進行了全面梳理，分析了制約產業發展的主要問題，并提出發展建議。
一、產業規模
2021年，我國小龍蝦產業發展，雖然因新冠肺炎疫情受到一定影響，但總體上穩中有進、穩中向好，實現恢復性增長。據測算，2021年我國小龍蝦產業總產值為4221.95億元，同比增長22.43%（統計未包括港澳臺地區，下同），并高于2019年水平（2019年總產值為4110億元）。其中，小龍蝦養殖業產值823.44億元，同比增長10.03%；以加工業為主的第二產業產值368.51億元，同比下降23.24%；以餐飲為主的第三產業產值3030億元，同比增長36.49%。一二三產產值之比約為2∶1∶7（見圖1）。
二、養殖生產
●（一）面積和產量
2021年，我國小龍蝦養殖面積2600萬畝、產量263.36萬噸，同比分別增長19.01%和10.02%，繼續保持較快增長（見圖2、3）。小龍蝦養殖產量占全國淡水養殖總產量的8.27%，位列我國淡水養殖品種第6位（前5位分別是草魚、鰱魚、鳙魚、鯉魚、鯽魚）（見圖4）。
●（二）養殖方式
小龍蝦養殖主要包括稻蝦種養、池塘養殖（包括精養、蟹池混養）、藕田養殖、大水面增養殖等方式，以稻蝦種養為主。其中，稻蝦種養又以環溝模式為主，但近年來不挖溝、少挖溝模式逐漸興起，成為各地新發展稻蝦種養的重要模式。
2021年，稻蝦種養面積2100萬畝，小龍蝦產量220萬噸，面積和產量同比分別增長10.99%、6.68%，占小龍蝦養殖面積和產量的80.77%、83.54%；作為稻漁綜合種養的最主要模式，稻蝦種養分別占全國稻漁綜合種養面積及水產品產量的52.95%和61.85%。
稻蝦種養仍保持較快發展，但隨著基數的增大，稻漁綜合種養發展趨于穩定，稻蝦種養增速有所放緩（見圖5）。
池塘養殖（包括精養、蝦蟹混養）、藕田養殖、大水面增養殖等方式的小龍蝦養殖面積500萬畝，產量43.36萬噸，其中又以池塘養殖為主。
●（三）區域分布
2021年我國有小龍蝦養殖產量報告的省份23個。其中，湖北、安徽、湖南、江蘇、江西5個傳統小龍蝦養殖大省仍然占據絕對主導地位，養殖產量241.11萬噸，占全國小龍蝦養殖總產量的91.55%；第6到10位依次為四川、山東、河南、浙江、重慶，養殖產量20.36萬噸，占全國小龍蝦養殖總產量的7.73%（見表1）。
按縣域排名，全國小龍蝦養殖產量超2萬噸的縣（市、區）34個，其中：湖北省12個、安徽省9個、湖南省5個、江西省5個、江蘇省3個（見表2）。34個縣（市、區）小龍蝦總產量161.35萬噸，占全國小龍蝦養殖總產量的61.27%。
三、小龍蝦加工
●（一）加工企業
2021年，小龍蝦加工量約85萬噸，比2020年略有下降，主要原因為2021年上半年小龍蝦市場價格高于2020年同期，加工企業收購小龍蝦普遍推遲。從2021年開始，農業農村部、財政部聯合實施漁業發展支持政策，將“水產品初加工和冷藏保鮮設施設備建設”列為支持方向，在相關政策、項目、資金引導和帶動下，各地加快推進小龍蝦產業集群建設和全產業鏈發展，2021年全國小龍蝦規模以上加工企業達到162家，新增約30家，產能提升明顯。加工企業數量和產能的增長反映了業界長期看好小龍蝦加工業發展。
從區域分布看，小龍蝦加工企業主要集中在湖北、江蘇、湖南、安徽、江西等傳統小龍蝦養殖大省。其中，湖北省小龍蝦規模以上加工企業超過80家，小龍蝦加工量超萬噸企業9家，國家級農業產業化重點龍頭企業5家，年加工量超過30萬噸。此外，江蘇、安徽兩省小龍蝦加工業發展迅速。
●（二）加工產品
小龍蝦加工分為初級加工和加工副產物綜合利用，以初級加工為主。
初級加工產品主要包括速凍制品（包括速凍蝦尾、速凍蝦仁、速凍整肢蝦）和即食食品（包括調味小龍蝦、小龍蝦休閑食品等）。傳統的小龍蝦初級加工主要是速凍制品，以速凍蝦尾和速凍蝦仁為主，二者之比約為2∶1。近年來，速凍制品占比逐漸下降，即食食品占比提高。即食食品中，小龍蝦預制菜成為市場新寵，調味帶殼蝦尾、調味整肢蝦等調味小龍蝦需求大幅增加。我國水產品預制菜處于“藍海市場”，小龍蝦預制菜應用場景豐富，發展空間巨大。
小龍蝦加工副產物綜合利用保持良好發展態勢。小龍蝦加工產生的蝦頭、蝦殼等副產物占原料的7成以上，可提取油脂、功能肽、蝦青素、甲殼素、殼聚糖等物質，可廣泛應用于食品、醫藥、保健等領域，綜合利用潛力巨大。目前，該類加工企業主要集中在湖北省，以華山科技股份有限公司為代表，加工產品主要有甲殼素、氨基葡萄糖鹽酸鹽等甲殼素衍生物產品，年處理廢棄蝦殼10萬噸。其他養殖大省逐步涉足小龍蝦加工副產物綜合利用領域，2021年新增多條精深加工生產線，典型企業如湖南省的順祥食品有限公司、江西省的九江凱瑞生態農業開發有限公司等。
四、市場流通、消費和貿易
●（一）價格走勢
2021年，小龍蝦價格企穩回升，不同規格小龍蝦價格均有所上漲，但市場分化明顯，大規格小龍蝦價格保持高位運行，小規格小龍蝦量大價低，反映了由“大養蝦”向“養大蝦”轉變的迫切市場需求。以湖北省為例（見圖6），小龍蝦上市高峰期，4錢以下規格小龍蝦價格約6—10元/公斤，4—6錢規格小龍蝦價格約20元/公斤，6—9錢規格小龍蝦價格約35—40元/公斤，9錢以上規格小龍蝦價格高于70元/公斤。
小龍蝦價格周期性特征明顯（見圖7），全年走勢仍然呈U型，1—3月和10—12月小龍蝦傳統生產淡季價格較高，5—6月小龍蝦集中上市期價格較低，5月下旬至6月上旬價格處于最低點。
●（二）市場流通
小龍蝦市場流通體系不斷建立健全，交易市場建設和布局逐漸完善，電商平臺快速介入和發展，物流運輸能力不斷提高。小龍蝦養殖大省均建立了集交易、流通、集散、倉儲功能于一體的小龍蝦綜合交易市場，重點縣（市、區）紛紛建設小龍蝦批發市場，在鄉鎮設立分揀中心或收購點，經紀人向農戶、合作社等生產經營主體收購小龍蝦，經批發市場分級包裝后發往外省，實現產銷有效對接。湖北省現有小龍蝦交易市場300多個，其中：大型交易市場7個、小龍蝦產地集散點600多個、村鎮集散點600多個；物流運輸線路不斷開拓，形成了覆蓋全國主要消費市場的小龍蝦流通體系，其中潛江市以垂直電商交易平臺“蝦谷360”和物流服務平臺“蝦谷快運”為核心，建設了覆蓋周邊、輻射全國的綜合交易中心，入駐商戶500多家，可配送全國300多個大中城市、3000多家終端。江蘇省積極拓展線上線下銷售渠道，加快冷鏈物流服務機構建設，盱眙縣與順豐、泗洪縣與京東分別簽訂小龍蝦物流業務戰略合作框架協議，盱眙縣在建全球龍蝦交易中心及冷鏈物流項目，計劃投資10億元，建設小龍蝦及其產品交易中心、冷庫及物流配送中心，構建全程冷鏈配送體系。江西省各類物流運輸組織達900多個，2021年新增120多個，全省具有一定規模的交易市場40多處，部分市場配有冷鏈物流設施，全年通過電商平臺銷售小龍蝦產品4.2萬噸。河南省潢川縣農都小龍蝦產業園在本地和周邊縣區試點建設分交易中心和冷鏈物流分支機構，在信陽市8縣2區提供農達快運短駁車免費服務，20條專線通達全國200多個城市，2021年鮮活小龍蝦出貨2.5萬噸，累計交易額超6億元。
●（三）餐飲消費
近年來，小龍蝦餐飲消費持續火爆，帶動了小龍蝦產業蓬勃發展。2020年新冠肺炎疫情發生后，餐飲業受到較大沖擊，小龍蝦線下消費疲軟，線上消費大幅增加。2021年，小龍蝦線下消費基本恢復，線上消費繼續保持較快增長。
線下門店特色明顯，包括小龍蝦主題連鎖餐廳、將小龍蝦作為夏季主推菜品的飯店酒樓、以小龍蝦為招牌菜品的平價餐館和大排檔等三類。一些地方通過建立小龍蝦餐飲一條街、美食城，打造小龍蝦美食文化地標，帶動線下消費，促進餐飲企業抱團發展。2021年湖北省各類小龍蝦餐飲實體店近2萬家，產值達540億元左右。江西省各類小龍蝦餐飲實體店4600多家，2021年新增加600多家。線下消費龐大的市場催生了一批小龍蝦知名餐飲品牌，主產區知名餐飲品牌有湖北省的蝦皇、巴厘龍蝦、靚靚蒸蝦，湖南省的文和友、有間蝦鋪等；主要消費城市知名餐飲品牌有上海市的紅盔甲、滬小胖，深圳市的松哥油燜大蝦、墮落小龍蝦，成都市的霸王蝦，北京市的胡大飯館等。
小龍蝦線上滲透率逐年提高，外賣成為小龍蝦餐飲消費重要渠道。據美團有關數據，2021年1—9月，小龍蝦線上門店數量和外賣訂單量均高于2020年同期（見圖8、9）。小龍蝦線上消費周期性與小龍蝦生產一致，1—2月、9—12月為淡季，從3月開始，線上消費呈現爆發式增長，5—6月達到高峰，隨后開始下降。每年4—8月為小龍蝦消費旺季。
調味小龍蝦產品類型的豐富、應用場景的拓展和市場占有率的提升，以及物流運輸體系的不斷發展，為小龍蝦線上消費長期穩定發展提供了有力支撐。如江蘇省盱眙縣在上海等目標城市設立盱眙龍蝦中央廚房，與美團外賣簽訂戰略合作協議等，建立30分鐘配送圈，有力促進了小龍蝦即時消費。
●（四）進出口貿易
根據海關有關統計數據，2021年我國小龍蝦國際貿易回暖，全年小龍蝦出口量9863.46噸，同比增長27.42%，出口額11943.13萬美元，同比增長57.93%；小龍蝦進口量5435.28噸，同比增長44.48%，小龍蝦進口額10641.46萬美元，同比增長80.05%。
五、品牌建設和節慶活動
●（一）品牌建設
近年來，各地紛紛發力區域公共品牌建設，基于地方自然和人文資源稟賦，強化種質資源保護和品質管理，培育了一批小龍蝦區域公共品牌，在服務“三農”、促進區域經濟發展中發揮了重要作用，形成了“培育一個品牌，帶動一個產業，富裕一方百姓”的喜人局面。目前全國各地小龍蝦地理標志保護產品、地理標志證明商標、農產品地理標志共有21個，其中17個為近5年獲得。在品牌共建共享方面，各地通過規范品牌授權管理，加大品牌營銷推介，區域公共品牌影響力和帶動力不斷提升。2021年，盱眙龍蝦先后入選農產品地理標志產品、《中歐地理標志協定》中國地理標志產品名單，獲得“第二屆江蘇省十強農產品區域公用品牌”榮譽稱號，根據第三方評定，盱眙龍蝦品牌價值達215.51億元，位列全國地理標志產品區域品牌榜第11名。湖北省全力打造潛江龍蝦區域公共品牌，發揮品牌溢出效應，推動品牌全省共建共享，根據第三方評定，潛江龍蝦品牌價值達251.8億元。江西省以鄱陽湖小龍蝦產業集群為引領，推進鄱陽湖品牌建設，新增鄱陽湖小龍蝦品牌專賣店30多家，達210多家，通過鄱陽湖品牌銷售的小龍蝦3萬多噸。
依托區域公共品牌，各地積極打造“區域公共品牌+企業品牌+產品品牌”小龍蝦品牌體系，取得顯著成效。各地涌現了一批全國或區域性企業自主品牌，如湖北省的“楚江紅”“良仁”、湖南省的“漁家姑娘”、江蘇省的“紅胖胖”“今錦上”等。
●（二）節慶活動
在小龍蝦集中上市和銷售旺季，各地通過舉辦各類小龍蝦節、小龍蝦開捕節、小龍蝦美食節、蝦王爭霸賽、小龍蝦產業博覽會等節慶活動，以節造市，拉動消費，提升品牌形象。據不完全統計，2021年各地舉辦較大規模以小龍蝦主題節慶、會展等活動近30場次。其中，盱眙國際龍蝦節已舉辦21屆，湖北（潛江）龍蝦節舉辦12屆，合肥龍蝦節舉辦20屆，監利小龍蝦節舉辦4屆。一些節慶活動已成為當地城市的靚麗名片。新浪微博“潛江龍蝦節”“盱眙龍蝦節”等話題瀏覽次數超過5000萬。
六、飼料和調味料生產
小龍蝦產業蓬勃發展，有力帶動了上下游和周邊產業。
● 養殖端，小龍蝦飼料等投入品生產表現亮眼。據調查統計，2021年全國從事小龍蝦飼料生產的企業約220家、產量150萬噸、產值75億元，生產和銷售量較大的企業主要是國內大型龍頭水產飼料企業，如海大集團、通威股份、粵海飼料等，反映了飼料行業對小龍蝦產業的關注和重視。據測算，如小龍蝦養殖全部采用飼料投喂方式，全國小龍蝦飼料總需求量約250萬噸。隨著集約化種養模式發展，以及由“大養蝦”向“養大蝦”觀念的轉變，飼料應用越來越普遍，飼料需求進一步釋放，小龍蝦飼料生產和銷售量尚有較大空間。
● 消費端，小龍蝦調味料受到廣大消費者青睞，近年來發展快速。小龍蝦調味品生產企業分布廣泛，在產銷兩地均有典型企業。主產區如江蘇省的盱眙許記味食，湖北省的安琪酵母，消費地區如上海市的頤海（上海）食品，福建省的安記食品，重慶市的聚慧食品。
七、政策保障
近年來，小龍蝦產業受到各級政府高度重視，紛紛出臺指導意見、產業規劃等各類政策文件，同時在項目和資金等方面予以支持，推動了小龍蝦產業持續健康發展。當前政策扶持方向主要是促進產業集群發展和全產業鏈發展，并突出科技支撐保障作用。
● 集群發展和全產業鏈發展方面，農業農村部、財政部持續推進國家現代農業產業園、優勢特色產業集群建設，聚焦規模種養業，優化產業布局，匯集資源要素，推進集聚發展。2020年湖北小龍蝦產業集群、江西鄱陽湖小龍蝦產業集群，2021年安徽江淮小龍蝦產業集群先后入選農業農村部和財政部優勢特色產業集群建設名單（江蘇省小龍蝦產業集群入選2022年建設名單）。農業農村部評選的全國農業全產業鏈典型縣，江西省彭澤縣、湖南省南縣分別被評為小龍蝦全產業鏈典型縣、稻蝦全產業鏈典型縣。湖北省委、省政府將小龍蝦產業鏈納入十大農業重點產業鏈建設，做強龍頭企業、打造知名品牌、強化科技支撐，小龍蝦產業綜合產值超千億元。安徽省圍繞江淮小龍蝦產業集群，從標準化基地建設、加工升級、市場開拓、品牌打造等方面綜合施策，集群內小龍蝦總產值達160多億元，較建設前增加近50億元。
● 科技支撐方面，以種業振興行動為契機，各地聚焦制約小龍蝦產業發展的種質資源和育種等瓶頸問題精準發力。江蘇省將小龍蝦育種納入農業重大新品種創制項目、種業振興揭榜掛帥項目支持范圍，種業振興揭榜掛帥項目安排3個項目、1300萬元用于小龍蝦良種選育。湖南省益陽市政府支持湖南師范大學劉少軍院士團隊與國聯（益陽）食品有限公司合作成立湖南省優質水生生物繁育加工研究院，聯合湖南省水產科學研究所開展小龍蝦良種選育與加工技術研究。針對小龍蝦苗種主要依靠自繁的問題，各地積極布局，支持建設規?；↓埼r繁育基地、小龍蝦良種場等。2019—2021年，湖南省投資1000萬元建設4個省級小龍蝦規?；庇?，新增3家省級小龍蝦良種場。江西省重點建設8家年繁育億尾以上小龍蝦良種繁育中心，2021年新增20余處具有一定規模的小龍蝦繁育基地，全省已有220余處。此外，以穩糧和增效為導向，各地積極探索創新稻蝦種養模式，加大推廣應用，取得顯著成效。繁養分離、無溝坑等模式得到廣泛認可和支持，2021年湖北省潛江市推廣繁養分離模式5萬畝，畝均效益3000元以上。江西省推廣無環溝模式35萬畝，2021年新增20萬畝。安徽省積極推廣霍邱縣三流鄉原生態稻蝦種養模式，基本不開挖溝坑，綜合效益顯著?！暗疚r+N”輪作/共作模式不斷創新發展，如湖北省稻蝦土憨巴、稻蝦鱔模式，湖南省稻蝦蟹、稻蝦魚模式，江蘇省稻蝦鱉、稻蝦烏鱧模式等，均取得積極成效。池塘養殖方面，形成了池塘精養、蟹池套養、蝦鱖輪養等多種模式，養殖效益進一步提高。
此外，在長江中下游地區等傳統小龍蝦養殖主產區之外，一些地方將發展小龍蝦產業作為鄉村振興、產業興旺的重點工作。廣西區貴港市利用當地的自然資源和氣候條件發展反季節小龍蝦養殖，將稻蝦種養列入市委市政府2021年重點工作，并提出打造“中國富硒小龍蝦之鄉”發展的目標，計劃發展50萬畝稻蝦種養。截至2021底，稻蝦種養土地流轉面積達12萬畝，建成稻蝦田超過5萬畝。
八、存在問題與發展建議
●（一）主要問題
一是種養模式亟待創新。盡管各地稻蝦種養模式不斷推陳出新，但仍以繁養一體化的稻蝦連作、稻蝦共作+連作為主，養殖方式粗放，生產技術水平和標準化程度不高，近年來種養效益有所下降。繁養分離模式技術成熟度有待提升，平板式或無環溝模式經濟效益不如環溝模式，制約了大面積推廣普及。此外，出于穩糧保供需要，一些地區鼓勵雙季稻種植，對傳統稻蝦連作模式造成一定影響。稻蝦種養必須及時創新、調整種養模式，以適應水稻生產需要。二是種業發展相對滯后。當前小龍蝦苗種繁育以自繁為主，繁養分離、專池繁育、溫室大棚繁育等方式占比較低。自繁自育、多代同田（塘）導致長期近親繁殖及捕大留小負向選擇，造成小龍蝦規格小、生長速度慢、抗逆性下降等種質退化問題。小龍蝦苗種繁育規?；?、工廠化程度低，商業化育種體系、品質改良體系建設滯后，難以對小龍蝦養殖生產以及種質資源收集、保護和良種選育形成有力支撐。三是加工業問題突出。小龍蝦加工主要使用中小規格小龍蝦，與鮮活小龍蝦消費市場對大規格小龍蝦的偏好形成有益互補，但當前小龍蝦加工業規模小，小龍蝦加工比例低，難以支撐產業穩定發展。小龍蝦加工工藝和裝備亟待升級，自動化生產水平不高，去蝦頭、剝蝦等操作需要大量人工，加之小龍蝦出肉率低、副產物多以原料出售等特點，加工成本居高不下，影響了企業生產積極性。此外，小龍蝦加工標準體系建設滯后，如一些企業生產的冰凍小龍蝦含冰量達到50%甚至更高，既造成資源和能源浪費，又影響了產業形象。
●（二）發展建議
一是創新種養模式。改革稻蝦連作、稻蝦共作+連作等傳統種養模式，提高精細化管理和標準化生產技術水平。優化提升、總結完善繁養分離模式，在稻田平整、水源充沛地區開展試驗示范，加大推廣力度。充分利用稻田時空資源和其他養殖品種，創新“稻蝦+N”等模式，豐富稻蝦種養內涵。積極探索反季節種養模式，促進稻蝦種養由長江中下游地區“南下北上”。二是夯實種業基礎。把握種業振興發展機遇，推動小龍蝦種業體系建設納入各地種業政策支持體系。加強小龍蝦種質資源調查、良種選育及規?；绶N生產技術研發，加快小龍蝦種質資源保護利用體系、商業化育種體系建設，培育生長速度快、出肉率高、抗逆性好、遺傳性狀穩定的小龍蝦新品種，提高規?；┓N能力。開展小龍蝦秋苗繁育、溫室大棚繁育、春季抱卵蝦生產研究，適應錯峰上市需要。三是補齊加工業短板。加強小龍蝦加工新設備、新工藝研發，支持企業技改升級，推動小龍蝦加工業向機械化、自動化、現代化轉型。推廣小龍蝦“吃干榨凈”產業鏈，加強小龍蝦加工品質調控關鍵技術研究，發展便于食用的小龍蝦加工產品和預制菜，推進小龍蝦加工副產物綜合利用，變廢為寶，向醫藥、化工、環保等領域拓展。建立完善從收儲、清洗、烹煮、剝殼、調味、包裝、運輸到機械設備、產品工藝、質量控制的整套小龍蝦加工標準體系，推動小龍蝦加工業標準化發展。四是推進集群化和全產業鏈發展。小龍蝦優勢產區要聚焦小龍蝦全產業鏈發展，重點扶持一批龍頭企業，培育新型經營主體，發展“龍頭企業+各類經營主體”經營模式，建立穩定利益聯結機制，推進大基地建設，同時打造區域公共品牌，布局產地初加工和精深加工，打造覆蓋生產、加工、流通、科技、服務等于一體的產業集群，推進產業深度融合，延長產業鏈、優化供應鏈、提升價值鏈，全面提升小龍蝦產業質量效益和競爭力。
指導單位：
農業農村部漁業漁政管理局
編制單位及主要起草人：
全國水產技術推廣總站 中國水產學會
于秀娟、郝向舉、黨子喬、楊霖坤
中國水產流通與加工協會
王雪光、張遠華、蔡俊、張寅
報告編寫過程中得到湖北、安徽、湖南、江蘇、江西、四川、河南、山東、浙江、重慶等23個小龍蝦養殖?。▍^、市）水產技術推廣部門及湖南省水產科學研究所、江西省水生生物保護救助中心、水產養殖網等單位的大力支持和幫助，特此感謝。
（說明：本報告中相關數據如與《2022中國漁業統計年鑒》不一致，以年鑒為準） |
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