我國鱘魚產業現狀分析及其對策建議 |
| 出處：《飼料研究》 作者：張溢卓 趙明軍 水產養殖網 2019-02-10 00:10:00 |
1、世界鱘魚產業變化定性定量分析
鱘形目魚類是分布在北美、歐洲和亞洲等北半球的冷水域中的大型軟骨硬鱗魚類。全世界現存2科6屬，共計27種及若干亞種，包括25種鱘科魚類和2種白鱘科魚類。鱘極具經濟價值，魚子醬在國際市場被稱為“黑珍珠”，歐洲人將松露、魚子醬和鵝肝并列“世界三大珍肴”。由于過度捕撈和河流建壩等原因，資源嚴重衰退，1998年后所有鱘形目魚類被列入《國際瀕危動植物物種貿易公約》(CITES)附錄I和附錄II保護物種。
1975年華盛頓公約(瀕危野生動植物種國際貿易公約)生效時，短吻鱘等2種海鱘魚列入CITES附錄I中，此后經過幾次修改，于1997年第10次華盛頓公約締約國會議中將所有鱘形目魚類加入保護名單中。1998年4月起生效，附錄II的25種保護物種在進行貿易時，需要出口國政府開據許可證。
聯合國糧食及農業組織FAO根據各國的報告資料統計野生鱘魚捕撈和養殖生產量的變化趨勢。野生鱘魚捕撈生產量從1950年(19164t)—1967年(19869t)的17年間一直約為19000t;1968年(20996t)—1977年(31800t)的增長速度較明顯，年增長率約為4.7%(由FAOFishstatJ數據庫計算);1978年(27646t)每年約14.5%的減少率減產，至2015年減到182t。華盛頓公約的全面實施及鱘魚資源低迷是捕撈量減少的主要原因。
1869年在蘇聯開始對鱘魚養殖生產方面的研究，學者相尼科夫等研究過小體鱘的生物學及其繁殖。1891年美國在俄亥俄州研究湖鱘的繁殖，至21世紀70年代擴大到高首鱘、中吻鱘及尖吻鱘的研究。前蘇聯到21世紀70年代已建鱘魚養殖場超過20，年產幼鱘魚超過1億尾。此后，意大利、德國、法國和比利時等國家也相繼強化歐洲鱘和雜交鱘等遺傳工程研究及實行現代化養殖生產。鱘魚養殖生產量從數據最初1984年(150t)到2002年(3970t)約增長26倍，增長速率處于相對緩和階段;從2003年(13392t)到2015年(104312t)的增長速率大幅提升，年增長率約達18.7%。中國鱘魚養殖產量的增加推動世界總量的不斷提高，2015年我國生產約87.0%的養殖鱘魚。
2、我國養殖鱘魚產業變化分析
2.1 養殖鱘魚增產勢頭良好
中國是世界上主要捕撈鱘魚的國家之一，在1950—1960年間鱘魚類的年捕撈量超過千噸。1970年后長江捕撈量的上升致使其資源急劇下降，尤其是長江的中華鱘資源至今瀕臨滅絕危險。1989年我國將中華鱘、達氏鱘和白鱘列入國家重點保護野生動物名錄(I級);禁止一切經營活動，對其他種類鱘資源，采取CITES的管理標準，經過國家瀕危物種管理辦公室組織的專家(瀕危物種科學委員會)論證后，按論證后配額進行加工和銷售。為保護鱘魚資源及完善鱘魚市場的供求平衡，我國的鱘魚養殖業發展起來。根據FAO統計數據庫數據，從2003年(10871t)到2015年(90828t)養殖產量不斷增加，增長率約為21.3%每年。
2.2主要養殖省份轉移的內因分析
我國鱘魚養殖在不同省份間變化明顯，研究分析各省份養殖產量的變化要因。2003年，廣東省(約37%)、北京市(21%)及湖北省(10%)是最主要的3個生產大省;2015年變為山東省(18%)、云南省(11%)及湖北省(11%);主要省份有廣東省和北京市向山東省和云南省轉移。
從1977年開始廣東省通過企業注資等辦法推進鱘魚繁養系列科學試驗，首先率領中華鱘大規模人工養殖取得突破性發展。2001年全省養殖中華鱘25萬尾，成為全國最大的中華鱘人工養殖群體之一。中華鱘屬一級保護動物，不能使用和生產加工，由此，廣東省引進可食用外國籍俄羅斯和歐洲地區等鱘魚進行養殖，由于中華鱘是國家及保護動物等原因，產量由2013年(4022t)開始減少，2011年(832t)降到最低點后2015(4025t)年恢復到2013年水平。
北京是國內鱘魚苗種生產的主要產區，約占全國苗種產量超過70%;并且，北京苗種繁殖企業生產的苗種，約總數的20%即可滿足北京地區生產需要，70%～80%銷往山東省、河北省、山西省、四川省、云南省和貴州省等20多個省份和臺灣地區等。北京市受自然資源和政策制約等原因，推進大規模成魚養殖的優勢不明顯，北京鱘魚養殖產量從2003年(2291t)到2015年(2968t)整體呈上升趨勢。
山東最早于1993年在濟南虹鱒魚養殖場開始試養，由于養殖產量較虹鱒魚更高，經濟效益更好，養殖推廣速度加快。由于雜交鱘生長速度快且抗病力強，西伯利亞鱘、俄羅斯鱘、小體鱘、施式鱘及雜交種的養殖產量大幅增加。山東的鱘魚養殖條件絕佳，濰坊市、臨沂市、濟寧市及淄博市等地區滿足9℃～18℃的養殖水域溫度，且水源以山泉水、地下水和水庫水為主。山東在養殖示范基地的帶動下，鱘魚養殖業的發展保持強勁增長態勢，產量由2013年(542t)到2015年(16648t)增長近31倍。
云南同樣具備鱘魚養殖的良好自然條件，地處低緯度高原，降雨充沛，多數地區冷水資源豐富，水溫多集中在7℃～19℃。隨著大型龍頭企業的入駐，發展活力逐步顯現，從2004年的188t增長到2015年的9922t。分析可知，我國鱘魚養殖產量主要由苗種基地型省份向資源集約型省份轉移，這符合漁業發展的客觀規律。
3、我國鱘魚子醬競爭力分析
3.1我國出口省份分析
鱘魚子醬是國際市場上的明星產品，魚子醬主要出口國有意大利、美國、伊朗、哈薩克斯坦、法國、德國和中國等;進口國主要集中在歐洲地區，美國、日本和瑞士等國家。根據《中國水產品進出口貿易統計年鑒》可知，2015年我國鱘魚子醬主要出口省為浙江省(約1551萬美元)、四川(約151萬美元)、湖北(約66萬美元)和云南(約43萬美元)等，出口國家為美國(約400萬美元)、德國(約381萬美元)、法國(約298萬美元)、比利時(約267萬美元)和阿聯酋(約140萬美元)等。我國鱘魚子醬代用品的主要出口省為山東省(約3671萬美元)、海南省(約3240萬美元)、江蘇省(約599萬美元)和遼寧省(約395萬美元)等，出口國家主要是日本(約7631萬美元)，約占總代用品出口量的97%根據(中國水產品進出口貿易統計年鑒計算)。
3.2出口競爭力分析
3.2.1世界重要鱘魚子醬供給
分析我國鱘魚子醬出口的競爭力，采用聯合國統計司(署)和中華人民共和國海關的數據源進行分析，以EPS數據平臺整理的數據為準。根據“世界貿易數據庫HS1992”和“中國商品貿易數據庫HS2012”數據庫的條目進行定量分析，我國鱘魚子醬及魚卵制的鱘魚子醬代用品的出口數量和金額分別從1992年的4.6t和32.4萬美元開始增加，在2006和2007年達到頂峰后開始減少，2009年出現反彈跡象，2016年達到4514t和7728萬美元，25年分別約增加981和239倍。
3.2.2貿易競爭力指數分析
貿易競爭力指標可反映出一個國家的出口產品在國際市場上的競爭能力。產品的出口競爭力指數是衡量競爭力的重要手段之一。利用貿易競爭力指數(TCI)公式分析我國鱘魚子醬出口國際市場的競爭力。
貿易競爭力指數=(Ei－Ii)÷(Ei+Ii)
式中:Ei是我國鱘魚子醬出口總額，Ii是我國鱘魚子醬進口總額。
TCI≥0.8表示產品具有很強的競爭力;0.5≤TCI＜0.8表示該產品具有較強的競爭力;0≤TCI＜0.5表示該產品具有強競爭力;TCI＜0表示說明不具有競爭力。
經計算，我國鱘魚1992年的TCI為0.064，競爭力微弱;從1993年變為0.985，競爭優勢明顯，這種優勢一直保持到最新的統計(2016年)。
3.2.3價格優勢分析
隨時間推移，我國出口鱘魚子醬單價(1993—2010和2012—2016年)與世界平均單價(1993—2010年)(不含中國)比較。據FAO貿易統計數據，2000年鱘魚子醬平均單價為241.0美元/kg，2008年上升至699.0美元/kg。使用“160430－鱘魚子醬及魚卵制的鱘魚子醬代用品”條目進行檢索，將代用品也加入統計中，由此計算出的數據比野生鱘魚子醬平均單價低。通過計算可知，2005年前，鱘魚子醬產業處于不斷摸索階段，世界其他國家總平均單價高于我國鱘魚子醬出口價格。我國鱘魚子醬整體呈上升趨勢，說明我國產品不論從出口數量和出口金額方面已經成為國際市場上的重要供給源，在高品質高價格的鱘魚子醬市場也有很強的競爭優勢。
使用“160431－鱘魚子醬”條目進行檢索，計算扣除代用品的我國鱘魚子醬的出口單價，2013年為506.8美元/kg，2014年為416.5美元/kg，2015年為331.1美元/kg，2016年為298.9美元/kg。我國鱘魚子醬的出口單價連年遞減，與加上代用品的上升價格形成鮮明對比，我國鱘魚子醬在世界出口市場上還處于低端競爭的趨勢。2014年俄羅斯鱘魚子醬(2.8/3.2mm)為3373歐元/kg，西伯利亞鱘魚子醬(2.3/3.0mm)為1785歐元/kg。
4、從供給側改革角度分析鱘魚產業的轉型升級
利用SWOT分析法為我國鱘魚產業進行定性分析。找出我國鱘魚產業存在的問題，提出政策性建議。
4.1SWOT分析
4.1.1優勢
4.1.1.1養殖格局優勢
在“我國鱘魚資源現狀分析”中的“主要養殖省份轉移的內因分析”中已經論證:我國鱘魚養殖由苗種基地型省份和資源集約型省份共同承擔。鱘魚出口具有極強競爭優勢。
4.1.1.2國家大力支持
鱘魚養殖與魚子醬開發利用屬于高科技和高附加值的現代農業。2015年《全國漁業發展第十三個五年規劃》和2016年《農業部關于加快推進漁業轉方式調結構的指導意見》中明確指出要重點發展適銷對路的名特優品種、高附加值和比較效益高品種，增加有效供給。2017年農業部財政部發布重點強農惠農政策，國家對綜合開發項目予以支持，加大補貼力度。
4.1.2劣勢
4.1.2.1流通渠道受限
在國外市場，我國鱘魚子醬代用品超過97%出口到日本，出口國的多元化亟待改善。在國內市場，受《國家野生動物保護法》的限制，各地漁政執法部門對所有鱘魚品種均按照保護動物的政策進行管理，限制國內鱘魚產業消費市場的規?；l展。
4.1.2.2鱘魚子醬品牌競爭力不佳
在“我國鱘魚子醬競爭力分析”的“價格優勢分析”中對我國鱘魚子醬在世界出口市場上還處于低端競爭的趨勢進行論證。今后要改變加工產品形態單一、宣傳力度不夠和品牌不突出等現狀，對準鱘魚子醬的高端品牌市場進行研發。
4.1.3機遇
4.1.3.1發展農產品加工業
農業部長在全國農產品加工業發展和農業品牌創建推進工作會上進行講話，指出發展農產品加工業是推進農業供給側結構性改革的重要抓手。在發展目標上，到2020年，加工業與農業產值提高到2.4∶1，加工轉化率提高至68%;到2025年，加工轉化率達75%。為我國發展鱘魚加工產業提供強大動力。
4.1.3.2政策扶持
中共中央財政設立“現代農業產業技術體系專項資金”，農業部和財政部聯合發布“2017年重點強農惠農政策”，對鱘魚產業提供資金支持。在推動“漁業轉方式調結構”的背景下，政府提出優化養殖空間布局和提高養殖生產能力，同時，轉變養殖發展方式，大力發展適銷對路的名特優品種和高附加值品種。逢鱘魚養殖的利好條件，科技發展和創新，及成果轉化給我國鱘魚產業的發展帶來發展的新機遇。
4.1.4威脅
4.1.4.1惡性競爭
1990年以來，鱘市場價格經歷從高檔消費到理性價格，再到目前因惡性競爭造成過度跌落的過程。成魚價格的跌落直接導致魚苗價格下降，嚴重影響鱘繁殖企業對種業的投入，企業虧損風險加大，我國的鱘產業將會遭受毀滅性的打擊。
4.1.4.2相關法規對生產形成制約
我國的水生野生動物保護法制定的目的是要有效保護野生資源，對國家二級保護動物的保護原則是有序利用，嚴格管理。我國鱘魚養殖產業還在發展階段，從最初生產到終端市場，除生產流通費用外，還要交納資源保護管理費，出口還需交納出口管理費?！坝行蚶谩泵媾R著“無序發展”的尷尬。
4.2鱘魚產業的政策性建議
加快推進鱘魚產業轉型升級，增強鱘魚產業的內生發展動力，推進適銷對路多元化和加工精深化的鱘魚產業發展模式，綜合提高我國鱘魚產業的集約化與生態化整體水平。實現產業升級也是海洋經濟戰略調整的主要內容。我國鱘魚子醬在國際市場上成為重要的供給方且呈增長態勢，然而鱘魚肉制品在國內價格卻處于低迷狀態，這說明問題并不在資源本身，而是由于產業結構不合理，制約資源優勢的發揮。從供給側改革發力對優化產業結構的實現路徑提出建議。
4.2.1宣傳鱘魚食用價值，助推品牌建設
加大宣傳力度，提高鱘魚養殖者對質量安全重要性的認知，導入HACCP認證制度，構建供給側食品安全管理體系。各主管部門主導推動鱘魚無公害養殖的信息咨詢服務，對國內鱘魚市場進行調研，制定相關優惠政策誘導企業生產品牌化產品。
4.2.2完善市場流通體制，規?；?br>
各產地集中對鱘魚產品進行收購管理－加工－販賣，有償代銷統一管理，提高水產品流通效率。提高鱘魚養殖業者的組織化水平，通過地方合作社將鱘魚生產單元規?；?。
4.2.3差別化生產，開拓國內市場
加工品單一是國內市場鱘魚肉價格低迷的原因之一。通過精深加工及研發不同產品形態的產品，對應不同年齡層的消費者開拓國內市場，向國內消費者提供優質的魚肉蛋白。中國的真實生產比例低于87%，因FAOFishstatJ數據庫不完整，日本從21世紀1980年代后期開始鱘魚養殖，然而數據庫中沒有日本的記錄。
作者：張溢卓 趙明軍
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